كتب/ أيمن بحر
أعلنت شركة الدار العقارية الخميس عن نجاحها فى تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالى قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدى للسندات الهجينة فى الشرق الأوسط وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضى ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 41 بالمئة من إجمالى الطلب فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38 بالمئة وأوروبا بــ 9 بالمئة وأمريكا الشمالية 8 بالمئة وآسيا بـ 4 بالمئة.وكانت وكالة موديز قد ثبّتت التصنيف الائتمانى لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة فى يناير 2025 كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالى القوى للمجموعة ومكانتها الراسخة فى السوق وهيكل الإصدار المبتكر للسندات والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية فى نفس الوقت.
ويذكر أن إصدار السندات الهجينة طرح بموجب اللائحة إس - S للتسويق الدولى للأوراق المالية وأدار سيتى بنك عملية الطرح بصفته منسقاً عالمياً بالشراكة مع بنك أبوظبى التجارى وبنك أوف تشاينا وشركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال وبنك أبوظبى الأول وبنك إتش إس بى سى ومجموعة إنتيسا سان باولو وجى بى مورغان وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة الوطنى راك بنك وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين لسجل الاكتتاب.
تعليقات
إرسال تعليق